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30/09/2021

IBA Launches Aviation Carbon Emissions Index in association with KPMG

IBA与毕马威合作推出航空碳排放指数

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知名航空咨询与分析公司IBA今天与毕马威合作推出了航空碳排放指数。该指数使用每可用客座英里(ASM)的二氧化碳重量(克)这一公认指标来追踪全球商用飞机机队的每月排放效率。

IBA每月定期发布整个航空业效率指数,并着重关注机型、航空公司及租赁公司的指数,并对相关趋势进行分析。

 

概要分析

凭借自2018年以来累积得出的数据,IBA碳排放指数展示了航空业为提高机队效率所付出的努力和取得的成功。该数据显示,过去四年,以三个月为单位,总体上年同比减排5.2%。

 

 

The IBA Carbon Emissions Index shows an overall year-on-year reduction of 5.2% on a rolling three-month basis over the last four years.

 

过去四年,碳排放效率一直以线性方式提升,除了疫情伊始(2020年第2季度)达到峰值,而这一期间,除了以波音777-300ER为主的中东航空公司仍在运营外,许多其他航空公司已经停飞。

飞机效率聚焦指数

很大程度上,旧飞机(尤其是波音747、空客A340和A380系列等四引擎飞机)退役,大大提升整体效率,进而推动了整体减排。航空公司新旧飞机更替和疫情期间的航空公司运营格局这两个因素共同大幅推动了现役全球机队的整体效率提升。

 

下表按每个时期的二氧化碳排放总量列出了运营中的大部分机型的排名,展示了全球使用机型组合的持续变化。

 

IBA's Carbon Emissions Index shows efficiency improvements have largely come from the older aircraft retirements, particularly four-engined types such as the Boeing 747, and Airbus A340 and A380 families

 

该表显示,A380的碳减排迅猛,排名中的大部分宽体客机逐渐减少运营,现役旧飞机被逐步淘汰,另一方面,新的且效率更高的机型则被广泛引入。

 

IBA数据平台InsightIQ数据显示,2018年到20219月,现役A380机队减少了80%许多运营商将A380长期放在机库中,IBA预测,许多A380不会再次入役,仅有的仍在大量运营这一机型的是阿联酋航空,主要往来于迪拜航空枢纽。

 

退役和长期存放在机库中的波音777-200ER767-300ER飞机数量出现激增停飞、存入机库及退役的飞机比例在所有777-200ER机队中达到了60%,而停飞、退役或存入机库的767-300ER飞机增加了72%。但是,与777-200ER平均19年的机队年龄不同,为767-300ER制定了合理的货机改装计划,IBA预测,随着亚马逊航空开始运营,相当比例的767-300ER将重新入役。

 

波音787-9的市场份额和整体二氧化碳排放份额都有明显增长,这部分是因为机队规模扩大了40%,也在很大程度上是因为机队在疫情期间仍在运营。这填补了777-200ER和767-300ER退役留下的空白,受疫情影响,777-200ER和767-300ER等飞机运营航线不再需要疫情前客机容量。这大幅减少了每一旅程和每客座英里的二氧化碳排放,部分缓解了航空公司在艰难运营环境下的成本压力。

 

在窄体客机机队的二氧化碳排放总量中,A320-200neo的份额上升最快,自2018年全球机队的1%上升到2021年9月的4.7%。这是为数不多的份额增长的机型,其运营机队从2018年的484个增加到2021年9月的1,214个。相比而言,A320-200ceo的退役数量增加了40.1%,现役数量减少了967架。IBA预测,这些飞机中仍有许多会重新入役,随着较老的A320ceos逐步退出历史舞台,在以后数年,A320-200neo在空客窄体机队中的主导作用会更为明显。因为空客A320-200neo的排放比ceo变体机型低15%因此以后数年,该机型在二氧化碳减排方面的优势就会显现出来。

 

航空公司效率聚焦指数

2021年在碳排放效率上领先的航空公司是以下五家,而这五家航空公司均是廉航公司,普遍使用市场上占主导的最新一代飞机:

 

Top 5 Airlines by Aircraft Efficiency

 

2021年,按二氧化碳总量,这五家航空公司的每客座每英里运营效率比前50家航空公司平均运营效率均高出大约20%。在上述五家航空公司中,每客座每英里的减排主要是通过运营商在疫情期间优先使用A320neo实现的。这里不得不提的便是737 MAX 8,该机型拥有大体相当的效率,但是近年来,受停飞和未交货影响,其市场份额已大幅萎缩。随着MAX交货量回升,IBA预计,波音和空客飞机之间在效率评级上各自份额会更加均衡,为了降低运营复杂程度,低成本运营商通常首选一家制造商展开合作。

 

飞机租赁公司效率聚焦指数

以下五家飞机租赁公司在2021年机队运营商,实现了最高效率表现,其效率等级通常比前50家飞机租赁公司平均效率等级高出10%。

 

 

在各租赁公司中,表现最好的租赁公司大多拥有新一代窄体飞机,从而大幅降低了每客座每英里的二氧化碳排放。IBA预测,Jackson Square Aviation仍将在表现最好的租赁集团之列,因为它的飞机以新一代飞机为主,包括大约50架现役A320-200neo和超过30架已订购的MAX 8s。在以后发布的航空碳排放指数中,IBA将关注是否会有更多重视环境、社会和公司治理责任的租赁公司出售旧飞机,引入新技术飞机,以更好地提升其效率等级,或将碳中和计划与租赁结合起来用于碳补偿。

 

指数方法

IBA通过其航空分析平台InsightIQ的信息,每日追踪全球每一商业航班来计算航空碳排放指数。IBA将机场到机场的实际距离与航班信息整合起来,并与包含了全部商用飞机和发动机的配置、规格和燃料燃烧特性的InsightIQ机队数据库集成。

 

IBA利用大数据方法、先进分析技术、IBA的50位强大分析师和研究团队的专业知识以及迭代算法编制了指数,并对全球超过50家航空公司公开发布的可持续发展报告结果和范围1碳排放进行了对比。结果就是范围1的排放数字与航空公司自己报告的数字相比,准确性超过了99%

 

指数依据

IBA航空碳排放指数这一公正和独立方法展示了航空业为提高效率和降低每一可用客座的排放足迹所付出的努力。

航空公司、租赁公司及银行现在可对照这一指数,按月或特定期间来评估其自有机队或资产组合的表现和排名。也可以获取航空公司或运营商类别的子指数,用于与同行进行准确对比。

 

行业利益相关方可通过IBA的分析平台InsightIQ来了解指数的组成部分(其中既有航空公司也有飞机贡献的数据),并按国家或地区进行对比。

 

旅行社和机票预订平台可利用这一指数向正在计划旅程的消费者和企业提供准确、可比的排放数字。这一指数向旅行者提供熟悉、准确及独立的环境指标,供个人或企业做出知情旅行选择。

 

IBA首席执行官Ian Beaumont说:"对航空业而言,航空排放是一个带有感情色彩的话题,航空业是全球碳减排的贡献者。我们的目标是展示航空业齐心协力减少排放,提供独立行业基准,带来准确和深刻的分析,推动效率在未来得到进一步提升。尤其是对我们的航空金融客户而言,该指数为TCFD(气候变化相关财务信息披露工作组)报告提供了独立基准,并为它们对其自有资产组合进行计量和建模提供了专业和独立标准。"

 

毕马威负责航空战略的合伙人Chris Brown说:"我们都知道减少碳排放在航空业是一个热门话题,但这一指数能够将这一话题从泛泛而谈,延伸到每个从业者,基准内容更加透明具体。"毕马威为参与该计划感到自豪,我们认为我们将对航空业产生积极影响。"

 

"虽然原始设备制造商和运营商无论在经济逻辑上,还是在可持续发展上,均有提高燃料效率的强烈动机,但迄今为止,租赁公司的态度尚不明朗。一些租赁公司可能认为,它们对飞行排放没有直接责任,但它们拥有的资产组合却反映了它们自己的战略决定。一旦租赁行业确定了透明基准,它们可能会对中期估值做出改变,集体转向新飞机,并可能很快对eVTOL(电动垂直起飞和着陆)等新机遇产生兴趣。"

 

"在比较机型时需要考虑的另一个因素是飞机全生命周期足迹。只为迎合新飞机需求而过早地将低燃料效率的飞机报废,除非将建造和报废的碳足迹计算在内,要么这么做并不是明智之举。以后,租赁公司,尤其是有老飞机的租赁公司,如果不想被错误定位,就需要站得更高,看得更远,才能想的更周全。"

 

更多评论/采访

IBA首席执行官Ian Beaumont接受采访,提供更多评论和见解。

 

关于IBA

 

IBA在航空领域提供独立、专业的商业分析和情报方面拥有30多年的经验。公司成立于1988年,提供包括InsightIQ在内的广泛服务,InsightIQ是一个集速度、准确性、可视化分析和直观导航为一体的一站式智能平台。

IBA为知名投资基金和银行、飞机租赁公司、运营商、制造商和维护、维修和检修商提供咨询服务。2021年3月,IBA第四次被Airline Economics评为"年度评估机构"。

如需了解更多信息,请访问www.iba.aero

 

IBA媒体联系人

Charlie Hampton / Alisha Pyzer

电子邮箱: [email protected]

移动电话: +44 (0)7884 187297

 

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文章

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There are various strategies lessors can adopt to reduce their fleets' carbon emissions and, in doing so, potentially benefit from lower financing costs, strengthen their investor relations' story and develop a greater competitive advantage with lessees.   IBA outlines two key strategies: purchasing new technology planes with lower emissions levels and committing to offsetting a proportion of the emissions their lessees generate.   1. Buying new technology planes with lower emissions Airframe and engine OEMs are working on many initiatives that will improve technology and produce more efficient and potentially carbon free aircraft, but this is evidently a longer-term proposal. In the medium term, buying new gen technology planes will potentially provide a good investor relations story, fit with many airlines long term strategies and also potentially provide a 'Greenium' benefit, with access to lower cost finance. 2. Offsetting proportions of carbon emissions generated by the lessee There are three offsetting options, the impact of which can be calculated using rich intelligence from the InsightIQ platform and newly launched Carbon Emissions Calculator (CEC).   Voluntary offset schemes at $3/tonne High quality offset schemes at $13/tonne Buying and holding emissions allowances from the EU Emissions Trading Scheme (ETS)   Source: IBA InsightIQ CEC   Read the full case study here   Based on calculations and analysis from InsightIQ CEC, we conclude that buying and holding Emissions Allowances from the EU ETS may be the most efficient carbon reduction strategy for lessors. Although upfront costs are higher, buying emissions allowances at the start of a lease and holding them until lease end is an investment. Current market expectation is that these assets will appreciate in value by 70% - 75% by 2030. Investors will therefore have an opportunity to profit from their re-sale at lease end. Emissions trading also enjoys high environmental integrity as a regulated market. To understand the maths behind this conclusion, we have created the following Case Study:   Case study- Airbus A321 neo (Non-ACF/ACTs) with LEAP-1A33 Engine A lessor can commit to offset emissions as a competitive differentiator in a bid to win a lessee. Using the example of a new A321neo narrowbody bought in April 2021 for US$ 56M and offered on a 12-year notional US$ 360K monthly rental, its residual asset value will be US$ 35M at lease end. We can mine the emissions information our CEC generates to calculate the following CO2 outcomes to calculate the offset costs and impact on IRR.   All Data used and displayed in this article is derived from IBA's proprietary data platform IBA InsightIQ.   If you have any further questions or comments please contact: Ian Beaumont Sign up for a demo

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